מדריך קצר

1. שלבי הלידים: השלבים שכל ליד עובר, לפי סוג העסק. משנים שמות, מוסיפים ומסדרים בהגדרות ← שלבים.
2. להביא את הלידים:
   • מאקסל: אנשי קשר ← ייבוא. מעלים קובץ אקסל (xlsx) או CSV, או מדביקים שורות מאקסל, ובוחרים איזו עמודה היא מה. מי שכבר קיים לפי מספר הטלפון לא נכנס פעם שנייה, ולפני הייבוא רואים כמה כאלה יש. אפשר גם לצרף את הקובץ בצ׳אט (סמל המהדק, או לגרור אותו לצ׳אט): נפתח כרטיס עם העמודות, השורות הראשונות וכמה לידים ייכנסו, והכפתור בכרטיס מייבא. כאן, מי שכבר קיים לפי טלפון או מייל לא נכנס שוב אלא ממוזג אליו: רק שדות ריקים אצלו מתמלאים. הצ׳אט עצמו לא רואה את השורות.
   • מגוגל שיטס: כל שורה חדשה בגיליון, או תשובה בטופס גוגל, נכנסת כליד חדש. ההוראות בעמוד חיבור גוגל שיטס.
   • מטופס באתר: מדביקים בהגדרות הטופס את הכתובת מהגדרות ← חיבורים, וכל פנייה נכנסת כליד חדש.
   • מפייסבוק ואינסטגרם: המודול "לידים מפייסבוק" מכניס לידים מטפסי מודעות. החיבור צריך גם צעד בצד של פייסבוק שהגרסה הזאת לא עושה לבד, אז כדאי לדבר איתנו לפני.
   • מוואטסאפ: כשמספר הוואטסאפ העסקי מחובר, לקוח חדש שכותב לעסק נפתח כליד.
3. לנסות את הצ׳אט: הכפתור שלח לצ׳אט מוסיף ליד לדוגמה. הבטל שמופיע אחרי זה מוחק אותו.

אחר כך, בדף הבית ובעמוד היום, מחכה לבעלי העסק הרשימה צעדים ראשונים: להביא אנשי קשר, להזמין מישהו מהצוות, להתאים את השלבים, אוטומציה ראשונה ולנסות את הצ׳אט (ועם המודולים שלהם גם וואטסאפ וקישור לפגישות). כל צעד מסומן לבד כשהוא נעשה, בכל מקום שבו עשיתם אותו. ה-X מסתיר את הרשימה, והגדרות ← צעדים ראשונים מחזיר אותה.

ייבוא, חיבורים, מודולים והגדרות הם של בעלי העסק. מי שהוזמן לצוות מתחיל ישר מהלידים.

״לאיזה דני?״

כששם מתאים ליותר מאיש קשר אחד, הצ׳אט לא מנחש. הוא שואל ומציג כפתור לכל אחד, עם העיר, השלב וסוף מספר הטלפון. לוחצים על הנכון, והשינוי נעשה עליו.

כרטיס אישור

מה שיוצא מהעסק או מוחק משהו לא קורה מהצ׳אט לבד: הודעת וואטסאפ ללקוח, מחיקת איש קשר, ייבוא, החלפת המפתח של הטופס ואוטומציה חדשה. הצ׳אט מכין כרטיס שמראה בדיוק מה יקרה, ורק הכפתור אשר מפעיל אותו.

ביטול

אחרי שינוי מופיעה הודעה קטנה עם בטל. אפשר גם לכתוב לצ׳אט "תבטל את הפעולה האחרונה". גם ביטול אפשר לבטל.

טקסט שמגיע מבחוץ, כמו פנייה מטופס או הודעה של לקוח, נקרא כמידע ולא כהוראות. כשהצ׳אט קורא טקסט כזה, גם השינויים שהוא עושה באותה תשובה מחכים לאישור שלכם.

שיחות וזיכרון

כל שיחה נשמרת. שיחה חדשה (או Ctrl+Shift+O, במק ⌘⇧O) פותח שיחה נקייה, והכפתור עם השעון מציג את השיחות הקודמות: אפשר לחפש בהן, לפתוח אחת ולהמשיך, לשנות שם או למחוק. רק אתם רואים את השיחות שלכם, גם בעל העסק לא.

כדי שהצ׳אט יזכור משהו בכל שיחה, אומרים לו "תזכור ש…", למשל "תזכור שאנחנו לא עובדים בשישי". אחרי שיחה ארוכה הוא גם מציע מה כדאי לזכור, ושום דבר לא נשמר בלי לחיצה על הוסף. זיכרון אישי רק בשבילכם, זיכרון של העסק לכל הצוות. הכול בהגדרות ← זיכרונות, שם אפשר לשנות ולמחוק.

• לידים: כל ליד הוא כרטיס בעמודה של השלב שלו, עם סכום כולל בכל שלב. גוררים כרטיס לשלב אחר (או דרך התפריט ⋯), ומוסיפים ליד ב-+ של השלב. תגית כמו "7 ימים בשלב" מסמנת ליד שעבר את הזמן שנקבע לשלב, ושלי מציג רק את הלידים שלכם. בטלפון רואים שלב אחד בכל פעם.
• איש קשר: לחיצה על כרטיס פותחת אותו. עורכים כל שדה במקום, מוסיפים סכום ותאריך סגירה, מסמנים נסגר, או אבוד עם סיבה, ורושמים משימות, הערות ותוצאת שיחה. משם גם וואטסאפ ו-Waze.
• אנשי קשר לפי דחיפות: מעל הרשימה יש לשוניות הכל, להיום, עתידי, באיחור, ללא משימה ולא רלוונטיים, כל אחת עם המספר שלה. מסמנים שורות (או בחירה בלוח הלידים) ומשייכים, מעבירים שלב, מעבירים לתאריך, מסמנים ללא משימה או מוחקים את כולם בבת אחת, עם בטל אחד (תגית נוספת כשמודול התגיות פעיל). כל שינוי כזה מופיע בהיסטוריה של כל אחד מהם. ליד שסומן ללא משימה לא מופיע ב"לידים שלא דיברת איתם", עד החזר למשימות או עד שנותנים לו משימה עם תאריך. ליד שמישהו העביר אליכם מסומן הועבר אליך מ… עד שפותחים אותו, והועברו אליי מציג רק אותם.
• היום: המשימות באיחור, של היום ושל הימים הבאים, עם סימון בוצע ודחייה. מתחת: "לידים שלא דיברת איתם שבוע", עם משימה בלחיצה אחת, וסכם לי את היום ששולח את השאלה לצ׳אט.
• יומן: המשימות והפגישות לפי שעה: יום (עמודה לכל איש צוות), שבוע, חודש או רשימה. גוררים משימה לשעה או ליום אחר, או לעמודה של מישהו אחר כדי להעביר אליו, ולחיצה על שעה פנויה מוסיפה משימה. בטלפון היומן נפתח כרשימה, ומשנים מועד בכפתור העיפרון; במסך מגע הקשה על משימה פותחת את שינוי המועד. פגישה שלקוח קבע בקישור זזה רק מהיומן, וגם המועד בקישור שלו מתעדכן. בטלפון הוא ב"עוד".
• חיפוש ופעולות: Ctrl+K (במק ⌘K) מוצא איש קשר (בשם, במייל, בטלפון בכל צורה או ב-4 הספרות האחרונות), רשומה, הצעת מחיר, משימה או סוג פגישה, עובר לעמוד, מוסיף ליד, או שולח שאלה לצ׳אט. כשהשדה ריק מופיעים הדברים האחרונים שפתחת. בטלפון זה כפתור החיפוש בראש העמוד.

• סביבת עבודה (ברירת המחדל): דף בית שקט עם "מה לעשות היום?", תפריט צד שמתקפל, והצ׳אט בחלון מעל העמוד.
• תדריך: דף הבית הוא הצ׳אט עם תדריך בוקר, ובשאר העמודים הצ׳אט צמוד לצד.
• יומן עבודה: נפתח ב"היום", עם "הבא בתור" (Waze, שיחה, וואטסאפ). בטלפון יש מיקרופון באמצע הסרגל.
• שיחות: כל ליד פתוח מוצג כשיחה, ומי שמחכה לתשובה מופיע ראשון.

בוחרים בתפריט החשבון ← מצב עבודה, או בהחשבון שלי. הבחירה נשמרת בדפדפן הזה, כך שבטלפון ובמחשב אפשר לבחור אחרת. בעלי העסק קובעים את המצב של הצוות בהגדרות ← מצב עבודה לצוות, ומי שלא בחר בעצמו (או בחר "לפי העסק") מקבל אותו.

מראה: בהיר או כהה, הצבעים (רענן, כחול קלאסי, סגול, אוקיינוס, ורד, זית או גרפיט) והסגנון (מרווח, שקט, קומפקטי או רך). בתפריט החשבון תחת "מראה", או בהחשבון שלי. כל בחירה נראית מיד ונשמרת בדפדפן הזה. בעל העסק יכול לקבוע מראה לכל הצוות בהגדרות ← מראה לצוות, ומי שבחר מראה משלו שומר עליו.

• מדליקים: בעלי העסק מפעילים את המודול אוטומציות בהגדרות ← מודולים. עד אז שום אוטומציה לא רצה.
• מהצ׳אט: מתארים במילים מה צריך לקרות. הצ׳אט בונה את האוטומציה ומציג כרטיס עם הצעדים שלה, ושום דבר לא מופעל לפני אשר. אחר כך משנים במילים, למשל "תשנה את זה לשלושה ימים".
• בעמוד אוטומציות (בתפריט הצד כשהמודול פועל): כל אוטומציה מצוירת כתרשים, מה מפעיל אותה, התנאים, הצעדים, ההמתנות וה"אם כן / אם לא". לחיצה על צעד פותחת אותו לעריכה, + מוסיף צעד, בדיקה על ליד מראה מה היא הייתה עושה עכשיו בלי לשלוח ולשנות כלום, והרצות אחרונות מראה מה קרה. בנה עם הצ׳אט פותח שיחה שבה הצ׳אט שואל מה לבנות.
• רק בעלי העסק משנים אוטומציות. הצוות רואה אותן בלי לשנות.
• אוטומציה שנכשלת חמש פעמים ברצף נכבית, והסיבה כתובה לידה.
• קביעת פגישות: עם המודול קביעת פגישות מגדירים בהגדרות ← קביעת פגישות סוגי פגישות ושעות, ושולחים ללקוח קישור. הלקוח בוחר מועד בטלפון (בשעון ישראל), הפגישה נכנסת כמשימה של מי שמארח אותה (בשלי שלו בהיום) וליד חדש נפתח לבד. הלקוח יכול להעביר את הפגישה עד 3 פעמים או לבטל אותה מהקישור שבאישור. אוטומציה יכולה להתחיל ב"לקוח קבע פגישה בקישור".
• תזכורות לפגישות: אוטומציה יכולה להתחיל בזמן שלפני או אחרי פגישה (משימה ששמה מתחיל במילה "פגישה" או "ראיון", כמו "פגישה עם דני", או פגישה שנקבעה בקישור; "לתאם פגישה" היא משימה רגילה), או בשעה מסוימת ביום של שדה תאריך. כשהפגישה זזה, גם התזכורת זזה, וכשהיא בוטלה או בוצעה לא יוצא כלום. באוטומציות מחכות מוכנות מראש: תזכורת בבוקר הפגישה 09:00 ותזכורת 45 דקות לפני, שנשמרות כבויות עד שמפעילים אותן.
• התראות לצוות: צעד התראה לצוות שולח מייל, התראה לטלפון, התראה במערכת (בראש היום, עד שמסמנים "נקרא") או וואטסאפ למספר של מישהו מהצוות, אף פעם לא ללקוח. וואטסאפ לצוות אפשר רק באוטומציה שמתחילה כשלקוח כותב בוואטסאפ, וכל הודעה נספרת במכסת הוואטסאפ החודשית. מוכנות מראש: התראה למנהלים כשלקוח עונה בוואטסאפ (כמה הודעות ברצף מתריעות פעם אחת, גם ממספר שאין לו ליד, ואפשר להוסיף וואטסאפ למספר של מנהל), ליד חדש בלי מענה 15 דקות (לאחראי על הליד), ובנק שעות: 80% ו-100% (משימה על הלקוח והתראה לבעלים; מי שקופץ ישר מעל 100% מקבל משימה אחת; צריך את השדה המחושב של ניצול השעות).

• בלי חיבור: מהכרטיס של איש קשר תמיד אפשר לפתוח וואטסאפ רגיל. הודעה מוכנה מהצ׳אט עוברת בכרטיס אישור, ועד שמספר העסק מחובר היא רק נרשמת בהיסטוריה (הדמיה) ולא יוצאת.
• חיבור אמיתי: צריך חשבון WhatsApp Business API של העסק דרך 360dialog או Meta (אפליקציית WhatsApp Business בטלפון לא מספיקה), ותבניות הודעה שהעסק הגיש ל-Meta ואושרו: אישור פגישה, מעקב אחרי הצעת מחיר ועדכון כללי. בעלי העסק מפעילים את המודול וואטסאפ עסקי, מחברים את המספר בהגדרות ← וואטסאפ ושולחים הודעת בדיקה.
• הודעות נכנסות: הודעה מלקוח נכנסת לכרטיס שלו, או פותחת ליד חדש. עונים מהכרטיס, דרך כרטיס אישור. תשובה חופשית אפשר לשלוח רק ב-24 השעות שאחרי ההודעה של הלקוח. אחרי זה רק תבנית.
• מועמדים ורשומות: הודעה ממספר של רשומה עם טלפון (מועמד) נכנסת לרשומה, ומופיעה בשיחות עם סוג הרשומה. אפשר לענות לה כמו לליד. מהטבלה של הרשומות, הודעת פתיחה שולחת את תבנית הפתיחה לכל מי שנבחר, אחרי כרטיס אישור עם מי מקבל ומי מדולג (מי שכבר פנו אליו, בלי טלפון או ביקש הסרה). בהגדרות ← וואטסאפ אפשר לקבוע שמספר לא מוכר לא פותח ליד, ואז ההודעה מחכה בשיחות עם פתיחת ליד.
• שבת וחג: מהדלקת נרות ועד צאת השבת או החג שום הודעה לא יוצאת. ההודעות מחכות בתור ויוצאות אחרי צאת השבת או החג, לפי העיר שבהגדרות.
• הסכמה: מי שביקש להסיר (כתב "הסר" או "stop" בוואטסאפ, או לחץ על קישור ההסרה) לא מקבל שום הודעה, וגם לא מי שיש לו אותו מספר (ליד ומועמד עם אותו טלפון הם אותו אדם). עדכון כללי יוצא רק למי שהסכים לקבל דיוור, ויש בו קישור הסרה. ההסכמה מסומנת בכרטיס של איש הקשר.
• הצעות מחיר: עם המודול הצעות מחיר מכינים הצעה מהכרטיס של איש קשר או מהצ׳אט (״הצעת מחיר לדני: צביעה 6,500 + טיח 1,200״), ושולחים קישור: בוואטסאפ מהטלפון, בוואטסאפ עסקי או במייל דרך כרטיס אישור, או מעתיקים. הלקוח בוחר אפשרות, חותם ומאשר מהטלפון, ואיש הקשר עובר לשלב שבחרתם עם הסכום שאושר. ההגדרות (ע.מ, לוגו, מע״מ, קישור לתשלום) בהגדרות ← הצעות מחיר. הצעה שאושרה ונחתמה נשמרת כמו שהיא: אי אפשר לערוך, למחוק או לבטל בה שינויים.
• חשבוניות (Morning): עם המודול חשבוניות (Morning) בעל העסק מחבר את חשבון ה-Morning (חשבונית ירוקה) בהגדרות ← חיבורים ← Morning, קודם בסביבת הבדיקה. בהצעה שאושרה, או בכרטיס של איש קשר עם סכום, הפקת חשבונית מפיקה חשבונית מס, חשבונית מס קבלה, קבלה או חשבון עסקה עם השורות והמע״מ, אחרי כרטיס אישור. מספר המסמך וקישור ל-PDF נשמרים באיש הקשר.
• דוחות: עם המודול דוחות רואים לחודש, לחודש שעבר, לרבעון או לטווח תאריכים: לידים חדשים, עסקאות שנסגרו, אחוז זכייה ועסקה ממוצעת לעומת התקופה הקודמת, הכנסות לפי חודש עם צפי, משפך לפי שלבים, מקורות וצוות. לחיצה על מספר פותחת את הרשימה שמאחוריו, ו-CSV מוריד כל חלק לאקסל.
• מערכות אחרות: עם המודול חיבורים למערכות אחרות ה-CRM שולח עדכון לכתובת של Make, Zapier או מערכת אחרת כשנכנס ליד, כשליד עובר שלב, כשנקבעה פגישה ועוד, ומפתח API נותן למערכת אחרת לקרוא ולהוסיף לידים, הערות ומשימות. בעלי העסק מנהלים אותם בהגדרות ← חיבורים למערכות אחרות, עם דוגמאות בעמוד API וחיבורים.טיוטות AI: עם המודול טיוטות AI יש בכרטיס של איש קשר כפתור הצע הודעה: טיוטה להודעה הבאה ללקוח, לפי השלב, ההיסטוריה, ההצעה והפגישה שלו, בסגנון שבחרתם בהגדרות ← טיוטות AI. עורכים, בוחרים קצר, חם או רשמי, ואז שולחים בוואטסאפ עסקי דרך כרטיס אישור (רק למי שהסכים לקבל הודעות), מעתיקים, או פותחים בוואטסאפ מהטלפון. בהיום, בתפריט של משימה באיחור, יש טיוטת הודעת מעקב. שום דבר לא נשלח לבד.

• בעלי העסק מזמינים מהגדרות ← צוות: בוחרים תפקיד, צור קישור, ושולחים אותו (יש כפתור לוואטסאפ). הקישור תקף ל-7 ימים ולהצטרפות אחת. שם גם משנים תפקיד או מסירים מהצוות.
• מי שרוצה לצאת מעסק בוחר שם עזיבת העסק. הלידים והרשומות של מי שעזב או הוסר נשארים בלי אחראי, והמשימות הפתוחות שלו בלי שיוך, כדי שבעלי העסק יתנו אותם למישהו אחר. הבעלים היחיד של עסק לא יכול לעזוב אותו.
• בעלים: הכול, כולל ייבוא, ייצוא, מחיקה, הגדרות ומודולים.
• צוות: הלידים שלו ולידים בלי אחראי. בלי ייבוא, ייצוא, מחיקה והגדרות.
• נציג: רק הלידים שלו.
• לכל ליד יש אחראי. לכל אחד יש צ׳אט משלו, כרטיסי אישור משלו וביטול משלו, והצ׳אט רואה רק מה שמותר לו לראות.
• משימה לאיש צוות: בחלון המשימה בוחרים למי. המשימה מופיעה בהיום שלו, גם אם הליד לא אצלו. בהיום יש שלי וכל הצוות.
• עדיפות ובמהלך היום: בחלון המשימה בוחרים עדיפות (גבוהה, רגילה, נמוכה), ובמהלך היום, בלי שעה למשימה שאין לה שעה. היא באיחור רק כשהיום נגמר.
• משימות לצוות (מודול, בעלי העסק מפעילים בהגדרות ← מודולים): לכל משימה סטטוס, פתוח, בטיפול או תקוע עם הערה קצרה (התפריט ⋯ בשורה). משימה שקיבלתם ועוד לא ראיתם מסומנת חדשה, ובתפריט ליד היום יש כמה חדשות (✦), כמה ממתינות לאישור שלכם (⏳) וכמה להיום (📅). פתיחת היום מסמנת את כל החדשות כנראו, גם אלה שמועדן רחוק. משימה שהוחזרה אליכם חוזרת לבטיפול. בהיום יש גם ששלחתי: המשימות שנתתם לאחרים, איפה כל אחת עומדת והאם ראו אותה. משימה שעומדת בטיפול או תקוע יותר מדי זמן מקבלת ⏰. בסוף היום סגירת יום מסכם מה טופל, מה ממתין, מה תקוע ומה מתוכנן למחר, מוסיפים הערות, ואפשר לשלוח במייל. בהגדרות ← משימות בעלי העסק מוסיפים קטגוריות (גם לא דורשת אישור), קובעים אחרי כמה שעות מופיע ⏰ ולאן נשלחת סגירת היום.
• Google (יומן ו-Gmail) (מודול, בעלי העסק מפעילים בהגדרות ← מודולים): כל אחד בצוות מחבר את חשבון הגוגל שלו בהגדרות ← Google. פגישה שנקבעת מאז (משימה שמתחילה בפגישה או ראיון, עם שעה, או פגישה שלקוח קבע בקישור) נכנסת ליומן של מי שהיא שלו, עם קישור Meet; הלקוח מוזמן לפי המייל בכרטיס (בעלי העסק יכולים לכבות, ולהוסיף כתובת כמו hr@ שמוזמנת לכל פגישה). הזזה מזיזה את האירוע, מחיקה לפני הפגישה מבטלת אותו, ובוצע(או מחיקה אחרי שהפגישה כבר הייתה) משאיר אותו. שעות שתפוסות ביומן של גוגל לא מוצעות בקישור לקביעת פגישות ומופיעות ביומן כפס מקווקו תפוס בגוגל, בלי שום פרט מהיומן. בהצעת מחיר ובטיוטה יש שליחה מהמייל שלי: המייל יוצא מהכתובת שלכם ונשמר אצלכם ב״דואר שנשלח״, ואם אי אפשר, הוא יוצא מהמערכת ונאמר לכם. ניתוק מבטל את ההרשאה גם אצל גוגל.
• סוגי רשומות: מועמדים, משרות, עובדים, ספקים או כל דבר אחר, עם שדות, סטטוסים, לוח, משימות וקבצים. בעלי העסק מפעילים את המודול סוגי רשומות בהגדרות ← מודולים ומוסיפים סוג מתבנית. מועמדים ועובדים גלויים רק לבעלי העסק. קבצים (עד 10 MB, PDF, Word, Excel, PowerPoint, תמונות או טקסט) נשמרים בתוך הנתונים של העסק ויורדים רק כקובץ.
• שדות מחושבים: שדה שהמערכת מחשבת לבד ומעדכנת אחרי כל שינוי, באנשי קשר או בסוג רשומות. סיכום מרשומות סוכם, סופר או מוצא את הגבוה, הנמוך או האחרון מתוך רשומות מקושרות (למשל שולם: סכום הרכישות ששולמו של הלקוח), אפשר רק רשומות שעומדות בתנאים (סטטוס, תאריך החודש, בתוקף היום). נוסחה מחשבת מהשדות של אותו כרטיס (למשל {סכום העסקה} - {שולם}; {עסקה נסגרה} הוא 1 כשהעסקה נסגרה, כך שכפל בו משאיר ערך רק ללקוחות). מוסיפים בהגדרות ← שדות ← שדה מחושב, או מתבניות רכישות ושעות עבודה שמביאות לבד יתרה לתשלום ובנק שעות. אוטומציה שדה מחושב עובר סף מתריעה פעם אחת בכל חצייה, או פעם אחת בחודש (למשל ניצול שעות 80%). שעות עבודה מאפליקציית נוכחות נכנסות מקובץ CSV: ייבוא מקובץ בעמוד של הסוג; שורה שכבר יובאה לא נוספת שוב, ועמודת סטטוס קובעת את הסטטוס. בדוחות, רכישות ושעות מראה מה שולם ומה נעשה בכל חודש.
• כמה רשומות יחד: בטבלה מסמנים שורות (Shift מסמן טווח, ובטלפון לחיצה ארוכה ואז עוד ← בחירת כל), ואז מעבירים סטטוס, משייכים, מוסיפים הערה, פותחים וואטסאפ ווב אחד אחרי השני או מוחקים. עד 500 בבת אחת, ובטל אחד מחזיר את כולן. לפי תאריך מסדר את הטבלה מהחדש לישן עם כותרת לכל חודש ויום, וחדשמסמן מה שנוסף ב-24 השעות האחרונות.
• סינון AI (מודול, בעלי העסק מפעילים בהגדרות ← מודולים): בהגדרות ← סוגי רשומות פותחים סוג (מועמדים, למשל) וכותבים בסינון AI מה מסננים ושאלה אחת עד 8 שאלות, לכל אחת משקל וחובה אם צריך. ברשומה לוחצים סנן עם AI: המערכת קוראת את השדות ואת הקבצים המצורפים (PDF, Word או תמונה) ונותנת ציון מ-0 עד 100, מתאים, לבדוק או לא מתאים, והמלצה בשורה אחת. בהערות יש תשובה לכל שאלה עם ציטוט מהקובץ, ומה צריך לבדוק בשיחה. הציון מופיע בטבלה, ואפשר למיין ולסנן לפיו. בטבלה מסמנים כמה ולוחצים סינון AI (עד 50 בבת אחת), ולסנן לבד מסנן כל קובץ שמצורף. קובץ שאינו קורות חיים לא משנה את הציון. הסטטוס לא משתנה: ההחלטה שלכם. יש מכסה יומית לעסק, וסינון ב-Sonnet או ב-Opus נספר בה יותר.
• כל האנשים: כשהמודול סוגי רשומות פועל, רשימה אחת של לידים, לקוחות וכל סוג רשומה עם טלפון (עובדים, מועמדים), עם לשונית לכל סוג ולשוניות הדחיפות.
• צפייה כמו איש צוות: בעלי העסק בוחרים בתפריט החשבון צפייה כמו… ורואים את הלוח, היום והרשימות בדיוק כמו שאיש הצוות רואה אותם. בזמן הצפייה אי אפשר לשנות כלום, וחזרה לתצוגה שלי בפס שלמעלה מחזיר.
• חום לידים: כשהמודול פועל, בכרטיס של ליד בוחרים חם, פושר או קר (או אומרים לצ׳אט "הליד של דני חם"). החום מופיע בשורה וליד השם בלוח, ורק חמים מעל רשימת אנשי הקשר ובכל האנשים מציג רק את החמים.
• סיכום AI ללידים: כשהמודול פועל, סכם בכרטיס של ליד כותב מה הליד צריך, כמה הוא חם, מה הצעד הבא ואיזה שלב מתאים לו. שום דבר לא משתנה בליד עד שלוחצים החל או העבר. בהגדרות אפשר לבקש שהסיכום יתעדכן לבד אחרי כל שיחה, הערה או תשובה בוואטסאפ.
• Voicenter: בהגדרות ← חיבורים ← Voicenter יוצרים כתובת ומדביקים אותה ב-Voicenter. כל שיחה עם מספר שמוכר כאן נרשמת בכרטיס, ושיחה שלא נענתה פותחת משימה לחזור ל….

• כמו אפליקציה: פותחים את ה-CRM בדפדפן ומוסיפים למסך הבית. באייפון, ב-Safari: כפתור השיתוף ← "הוספה למסך הבית". באנדרואיד ובמחשב: בתפריט החשבון ← "התקנה כאפליקציה". בלי חנות אפליקציות. צריך חיבור לאינטרנט; בלי חיבור מופיע "אין חיבור לרשת", והעמוד חוזר מעצמו כשהחיבור חוזר. כשיש גרסה חדשה מופיע "גרסה חדשה זמינה", ולוחצים רענון.
• התראות: בהגדרות ← התראות, "הפעלה במכשיר הזה". כל אחד בוחר לעצמו על מה לקבל התראה: ליד חדש (שלי או כל ליד), פגישה שנקבעה איתו, הצעת מחיר שאושרה, ומשימה שמתחילה בעוד 15 דקות. בשעות השקט (ברירת המחדל 21:00 עד 08:00) ובשבת וחג לא נשלחות התראות, גם לא אחר כך: מה שקרה מחכה במסך היום. באייפון ההתראות מגיעות רק לאפליקציה שהותקנה למסך הבית (iOS 16.4 ומעלה).
• להחזיק ולדבר: במצבים סביבת עבודה ויומן עבודה יש מיקרופון באמצע הסרגל התחתון. לחיצה פותחת את הצ׳אט. החזקה מקשיבה: מדברים בעברית, משחררים, והבקשה נשלחת לצ׳אט. גרירת האצבע הצידה מבטלת. עובד ב-Chrome וב-Safari. בדפדפן אחר אפשר להשתמש בהכתבה של המקלדת.
• להכתיב בצ׳אט: גם בתיבת הכתיבה של הצ׳אט יש מיקרופון. מכתיבים, קוראים, ושולחים לבד.
• משימות באצבע: ב"היום", החלקה של משימה שמאלה מסמנת בוצע, וימינה דוחה למחר.

משהו לא עובד? בתפריט החשבון בוחרים דווח על בעיה, כותבים מה קרה ושולחים. העמוד שהייתם בו נשלח יחד עם ההודעה, וצוות Tel&Meet קורא כל דיווח. במחשב, תפריט החשבון הוא שם העסק בראש התפריט שבצד. בטלפון, הוא בראש עמוד ההגדרות (בסרגל: עוד, או הגדרות במצב תדריך). אפשר לשלוח עד 10 דיווחים ביום. גם המדריך הזה נמצא שם, מדריך.

• הודעות לצ׳אט: לכל חשבון עסק יש מכסה חודשית לפי המסלול, 300, 500 או 1,500 הודעות, לכל הצוות יחד. מ-80% מופיעה הודעה עם מה שנשאר. אחרי 100% הצ׳אט ממשיך לעבוד ואומר את זה, וב-150% הוא נעצר עד ה-1 בחודש. לחיצות במסכים לא נספרות, ושאר ה-CRM ממשיך לעבוד כרגיל. בעלי העסק רואים כמה נוצל בהגדרות ← שימוש.
• הודעות וואטסאפ: 100, 300 או 1,000 בחודש לפי המסלול. כשהמכסה נגמרת, השליחה נעצרת עד החודש הבא.
• עוד לא בגרסה הזאת: סנכרון בשני הכיוונים עם יומן גוגל (יש הזנה של המשימות ליומן, לקריאה בלבד), הודעות קוליות, תשלום באתר, כמה לוחות לידים נפרדים, וצירוף קבצים.